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Missions

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A CHAQUE INSTANT, A CHAQUE ÉTAPE, IL EXISTE TOUJOURS DE MULTIPLES SOLUTIONS PERSONNALISÉES

Audit de Prévoyance
Améliorer la protection sociale du chef d'entreprise ainsi que des salariés (Madelin, A83) afin de protéger la famille et les revenus professionnels.

Audit de Retraite

Chiffrer la retraite des régimes sociaux afin d'adapter l'épargne par capitalisation appropriée (contrat individuel, PERP, Madelin, A83 ou 39) qui garantira un complément de revenus viagers et réversibles au conjoint survivant. Solutions assorties d'avantages fiscaux.

Assurance-vie

Se constituer et faire fructifier un capital. Générer des revenus complémentaires de retraite garantis (quasi défiscalisés). Transmettre librement son capital et optimiser sa succession.

Placements immobiliers et Défiscalisation :

Se constituer du patrimoine immobilier, neuf ou rénové, générant des revenus complémentaires. Investissements réalisés sous la forme d'une épargne planifiée provenant pour partie des loyers assurés et des économies d'impôts garanties par les dispositifs suivants : Pinel, Censi-Bouvard, Nue-propriété assortie d'un bail social, LMNP et LMP assortis d'un bail commercial ...

Parts de SCPI fiscales ou de rendement

Diversifier son patrimoine immobilier et générer un revenu pérenne et sécurisé.

Holding, FIP et FCPI
Diversifier ses placements financiers dans le secteur « non coté », sur une durée de 5 à 8 ans, permettant de défiscaliser l'impôt sur le revenu. Plus-value exonérée d'impôts au terme.

Audit d'arbitrage

Choix du meilleur statut pour le chef d'entreprise afin d'améliorer sa protection sociale et d'optimiser sa rémunération, à budget égal pour la société.

Epargne salariale

Motiver et fidéliser le personnel de l'entreprise grâce à l'intéressement, la participation et l'aide à l'épargne individuelle (PEI / PERCOI). Ce dispositif, accessible également au dirigeant, bénéficie d'exonérations de charges sociales et fiscales.

CHACUNE DE NOS PRÉCONISATIONS EST RÉALISÉE SUR MESURE.
Comment optimiser la sécurité et le rendement de vos placements financiers ?
Comment utiliser votre pression fiscale pour vous constituer un patrimoine ?
Comment optimiser la rémunération du chef d'entreprise ainsi que celle de ses salariés tout en bénéficiant d'allègements sociaux et fiscaux ?
Combien toucherez-vous à la retraite et comment vous garantir un complément de revenus ?
Quel cadre juridique et fiscal approprié utiliser pour mieux transmettre votre patrimoine ?
Après avoir réalisé un audit patrimonial en toute confidentialité, le diagnostic réalisé en fonction des priorités de nos clients nous permet de bâtir un bilan puis une stratégie.
Les solutions mises en œuvre prennent la forme de placements financiers ou immobiliers accompagnés des schémas appropriés permettant de réduire durablement l'impôt.


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